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個人理財領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Achieve宣布將于4月 13 日結(jié)束發(fā)行由 Achieve 個人貸款支持的1.911 億美元票據(jù)
證券化 ACHV ABS Trust 2023-2PL 包括四類評級票據(jù)，并由 12,778 筆無擔(dān)保消費(fèi)者個人貸款支持。這是Achieve公司Freedom Financial Asset Management(FFAM)管理的投資基金Freedom Consumer Credit Fund(FCCF)發(fā)起的第16期個人貸款證券化。這是 FCCF 和 FFAM 第六筆獲得 DBRS 晨星 AAA 評級的個人貸款交易，也是第八筆獲得 Kroll 債券評級機(jī)構(gòu) (KBRA) AAA 評級的個人貸款交易。
“隨著消費(fèi)者信用卡余額和家庭債務(wù)總額繼續(xù)創(chuàng)下新的記錄水平，Achieve 個人貸款的需求從未像現(xiàn)在這樣大，”Achieve 聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合首席執(zhí)行官 Andrew Housser說?！拔覀冋谶M(jìn)行的證券化活動對于履行我們的使命至關(guān)重要，即幫助普通人走上并繼續(xù)走上通往更美好金融未來的道路?！?/p>
Achieve 個人貸款(以前稱為 FreedomPlus 貸款)的承銷基于評估行為、交易、就業(yè)和收入數(shù)據(jù)的專有算法，以及對借款人信用度的人工審查。證券化中的基礎(chǔ) Achieve 個人貸款由銀行合作伙伴Cross River Bank和Pathward?, NA在 Achieve 個人貸款平臺上發(fā)起。Achieve Personal Loans幫助消費(fèi)者鞏固債務(wù)、降低利率并將循環(huán)債務(wù)轉(zhuǎn)換為成本更低、對消費(fèi)者更友好的分期貸款。
KBRA 分別將 A 類、B 類、C 類和 D 類固定利率票據(jù)評為 AAA (sf)、AA- (sf)、A- (sf) 和 BBB- (sf)。A 類、B 類和 C 類固定利率票據(jù)分別被 DBRS Morningstar 評為 AAA (sf)、AA (sf) 和 A (sf)。D 級票據(jù)未獲 DBRS 評級。交易結(jié)構(gòu)具有超額抵押、從屬、準(zhǔn)備金和超額利差的特點(diǎn)。
ATLAS SP Partners 擔(dān)任結(jié)構(gòu)代理和聯(lián)席賬簿管理人。Truist Securities 和 Jefferies 分別擔(dān)任評級票據(jù)的初始購買者和聯(lián)席賬簿管理人。華潤證券擔(dān)任受評票據(jù)聯(lián)席經(jīng)辦人。
所有 FCCF 贊助的證券化的累計發(fā)行總額為48 億美元，通過 FFAM 平臺和 Achieve Home Loans 發(fā)放的貸款總額超過95 億美元。
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